【2024.6.12開催予定】4月の楽税倶楽部セミナー「金融資産運用講座シリーズ4」～金融資産運用の考え方とやり方～

　ＮＩＳＡ恒久化に伴い投資が奨励される昨今ですが、値上がりしそうな運用商品を見つけ所有することが投資を成功させる方法でしょうか？ 投資に限らず、目的を達成する為には正しい考え方とやり方を行うことが絶対必要です。今回は金融資産運用についての正しい考え方とやり方を具体的なコンサルティング資料を用いて勉強していく予定です。
【具体的内容】
１. 現状を知る
A）運用者自身の現状―運用者の現在位置（３つの質問）
B）運用資産の現状―資産全体構成、リスク、収益率
C）運用商品の現状―マーケットで入手可能な株式/債券/投資信託の分類/評価
2. 運用目標の決定と戦略立案
D）目標―リスク/リターン
E）戦略―ダンベル/ブレット（債券）　コア/サテライト（株式）
3. ポートフォリオのローンチ（離陸）
F ）リスクファクター分析
G）時間分散によるポートフォリオビルディング（買い方）

　また、今回は「財産診断書（金融資産編）」を使用して、具体的なデータを使った勉強を致しますが、これは鈴木講師の実際のコンサルティング資料ですのでこの資料の配布及び配信はできません。来場者の方のみに何部かお渡しし、研修終了後に回収させて頂きますので、ZOOMご参加の方には大変申し訳ございませんが、お見せできないことを予めお詫び申し上げます（当日、極力口頭で数値の説明はしてもらいます）。できれば今回はご来場頂いた方が、より理解が深まること請け合いです！

講師：資産運用コンサルタント（元都銀バンカー）　鈴木義章氏
開催日程：2024年6月7日（金）
開催時間：14：00～17：00
開催場所：税理士法人エム・エム・アイ　品川区大井1-7-6　THビル6階　シミュレーション室
（ＪＲ京浜東北線・東急大井町線大井町下車徒歩3分）
参加費：楽税倶楽部会員　無料　
尚、経営者倶楽部の会員様に付きましても楽税倶楽部会員様同様　無料でご参加いただけます。
オブザーバー　4400円

お申込みはお問い合わせフォームよりお願いいたします。
https://www.mmigr.jp/contact/

※感染症等の影響で予定が変更になる可能性がございます。
※zoomでの受講も可能ですので、ご希望の方はご連絡ください。後日IDとパスワードをご案内いたします。